Дело в том, что главный герой — Андрей Фролов, сотрудник уголовного розыска, который не спешит идти на поводу у своих коллег и предпочитает честность и справедливость, даже если это накладывает на него определённые ограничения. Его методы работы вызывают неодобрение, и после того как он обезвредил преступника, оказавшегося внуком влиятельных людей, ему дают жесткий выбор: уйти из службы полностью или продолжать работать в участковых, где ему доверяют самое сложное и опасное задание — район под названием «Молот», находящийся на окраине города. Этот район по сути — маленькая страна со своими законами, где простым жителям зачастую не остается ничего другого, как полагаться на собственные силы. Местные жители напоминают своих диких предков, ведь в «Молоте» каждый сам за себя, а правит бал авторитет, который держит в узде все и вся. Жизнь на этой окраине очень суровая, неудивительно что о двенадцати часах ночи тут даже не мечтают, а потому и нравы довольно жесткие. Но несмотря на все эти трудности, большинство жителей остаются добрыми, искренне заботящимися о своих близких и способными на настоящую человечность. В районе царит своеобразный закоулок, где добро и зло переплелись так тесно что разорвать их очень сложно, и именно туда переводят Андрея. И всё стало меняться — его взгляды и принципы подвергаются серьёзной проверке, ведь район грозит сломать любой, кто решится встать против его власти.
